بروکر در فارکس؛ بررسی ویژگی‌های اصلی یک بروکر برای انتخاب آگاهانه

بروکر در واقع مجموعه‌ای است که به‌عنوان واسطه بین سرمایه‌گذار و بورس اوراق بهادار، بازار فارکس یا سایر طرف‌ها عمل می‌کند. یک بروکر می‌تواند شرکتی باشد که چنین خدماتی را ارائه می‌دهد. بروکرها به سرمایه‌گذاران در خریدوفروش اوراق بهادار، کالاها، املاک و مستغلات و سایر دارایی‌ها کمک می‌کنند. آن‌ها معمولاً برای خدمات خود هزینه یا کمیسیون دریافت می‌کنند. کارگزاری‌ها انواع مختلفی دارند، مانند کارگزاری‌های آنلاین و سایر موارد مشابه. هر بروکری باید در مراجع نظارتی مناسب ثبت‌نام کند و از قوانین و استانداردهای خاصی پیروی نماید. در این مقاله قصد داریم تا به این بپردازیم که بروکر در فارکس چیست و چگونه می‌توان بهترین آن‌ها را انتخاب کرد.

وظایف اصلی بروکر در فارکس چیست؟

بروکرهای فارکس شرکت‌هایی هستند که به معامله‌گران امکان دسترسی به پلت‌فرمی را می‌دهند که در آن می‌توانند ارزهای خارجی را خریدوفروش کنند. فارکس مخفف ارز خارجی است و بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار در جهان است. بروکرهای فارکس به‌عنوان واسطه بین معامله‌گران و بازار بین بانکی، که در آن شبکه‌ای از بانک‌ها با یکدیگر معامله می‌کنند، عمل می‌کنند. کارگزاری‌های فارکس خدمات مختلفی مانند اهرم، اسپرد، کمیسیون و انواع پلت‌فرم‌ها را ارائه می‌دهند.

• لوریج یا اهرم، به معنای توانایی معامله با پولی بیشتر از آنچه در حساب خود دارید است.

• اسپرد به‌عنوان تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی یک جفت ارز شناخته می‌شود.

• کمیسیون کارمزدی است که بروکرها برای هر معامله دریافت می‌کنند. پلت‌فرم‌ها نرم‌افزار یا برنامه‌های کاربردی مبتنی بر وب هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا معاملات خود را مدیریت و اجرا کنند.

عوامل مهم در انتخاب بروکر در فارکس چیست؟

شاید این سوال برایتان مطرح شده باشد که پارامترهای مهم در انتخاب بهترین بروکر در فارکس چیست و چگونه می‌توان آن‌ها را ارزیابی کرد. برای پی بردن به این سوال باید این موضوع را در نظر بگیرید که انتخاب یک بروکر فارکس یک تصمیم مهم است که می‌تواند بر عملکرد و تجربه معاملاتی شما تأثیر بگذارد. هنگام انتخاب یک بروکر در فارکس باید به عوامل زیادی توجه کنید که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

مقررات و امنیت

شما باید با بروکری کار کنید که توسط مراجع مالی معتبر رگوله شده باشد و از امنیت بالایی برای وجوه و اطلاعات شخصی شما برخوردار باشد. یک بروکر رگوله‌شده از قوانین و استانداردهای خاصی پیروی می‌کند تا از شما در برابر کلاهبرداری‌ها، دستکاری و سوء استفاده محافظت کند. یک کارگزاری امن از رمزگذاری، احراز هویت و جداسازی برای محافظت از داده‌ها و پول شما استفاده می‌کند. می‌توانید وضعیت مقررات و امنیت یک کارگزاری را در وب‌سایت آن‌ها یا در وب‌سایت‌های نهادهای نظارتی بررسی کنید.

پلت‌فرم معاملاتی، عامل مهم در انتخاب بروکر در فارکس

باید کارگزاری را انتخاب کنید که پلت‌فرم معاملاتی متناسب با نیازها و ترجیحات شما ارائه دهد. پلتفرم معاملاتی نرم‌افزار یا اپلیکیشن مبتنی بر وب است که به شما امکان می‌دهد تا بر معاملات خود مدیریت داشته‌باشید و آن‌ها را اجرا کنید. یک پلت‌فرم معاملاتی خوب باید دارای رابط کاربر پسند، سرعت اجرای سریع، عملکرد قابل اعتماد و ویژگی‌ها و ابزارهای مختلف مانند نمودار، شاخص‌ها، بهترین اندیکاتور فارکس، اخبار، تحلیل‌ها و انواع سفارشات باشد. شما باید پلت‌فرم معاملاتی یک کارگزاری را قبل از افتتاح حساب با استفاده از حساب آزمایشی آن‌ها تست کنید.

اسپردها، پورسانت‌ها و کارمزدها

هزینه‌های معاملاتی یک بروکر در فارکس چیست و چه مواردی را شامل می‌شود. معامله‌گران باید قبل از هر چیزی، این موارد را بررسی کنند. شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر باید هزینه‌های معاملات را با کارگزاری‌های مختلف مقایسه کنید و یکی را از میان آن‌ها انتخاب کنید که منصفانه‌ترین و شفاف‌ترین قیمت را ارائه می‌دهد. اسپردها تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی یک جفت ارز است که نشان‌دهنده هزینه باز کردن معامله است. کمیسیون کارمزدی است که کارگزاری‌ها بابت هر معامله دریافت می‌کنند و بستگی به حجم یا اندازه معامله دارد و می‌تواند ثابت یا متغیر باشد. کارمزدها هزینه‌هایی هستند که کارگزاری‌ها ممکن است برای خدمات یا فعالیت‌های مختلف مانند سپرده‌گذاری، برداشت، عدم فعالیت، جابجایی یا تبدیل اعمال کنند. شما باید به‌دنبال کارگزاری باشید که اسپرد، کمیسیون و کارمزد پایینی داشته‌باشد یا برای افتتاح حساب یا انجام معاملات، تخفیف یا طرح‌های تشویقی ارائه دهد.

انواع حساب و اهرم

شما باید کارگزاری را انتخاب کنید که انواع حساب‌های معاملاتی را که با سبک و اهداف شما مطابقت دارد ارائه دهد. انواع حساب‌ها می‌توانند از نظر حداقل الزامات سپرده، اندازه لات، نسبت‌های اهرمی، مارجین، سطوح توقف و سایر ویژگی‌ها متفاوت باشند. لوریج یا اهرم در واقع به توانایی معامله با پولی بیشتر از آنچه در حساب خود دارید اشاره دارد، که می‌تواند سود یا زیان شما را افزایش دهد. بهترین بروکر در فارکس، انواع حساب‌های انعطاف‌پذیر و گزینه‌های اهرمی متناسب با ریسک شما را ارائه می‌دهد. یکی از انواع حساب که برای ایرانیان مهم است، حساب اسلامی فارکس است که در این نوع حساب میزان سواپ در فارکس صفر است و بابت باز نگه‌داشتن معامله در شب، هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

پشتیبانی و آموزش مشتری

وظیفه اصلی تیم پشتیبانی بروکر در فارکس چیست و معامله‌گران چگونه می‌توانند از خدمات این بخش استفاده کنند؟ شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید کارگزاری را انتخاب کنید که پشتیبانی آنلاین، حرفه‌ای و مفیدی داشته‌باشد و از طریق کانال‌های مختلف مانند تلفن، ایمیل، چت یا رسانه‌های اجتماعی در دسترس باشد. پشتیبانی بروکر می‌تواند به شما در مورد مسائل فنی، سؤالات، شکایات یا بازخوردهایی که ممکن است در مورد حساب معاملاتی یا پلتفرم خود داشته‌باشید، کمک کند.

رگوله بودن

رگوله بودن برای بروکر در فارکس یک اولویت محسوب می‌شود و امتیاز بالایی به آن می‌دهد. انتخاب کارگزاری فرآیند مهمی محسوب می‌شود که شامل انتخاب مجموعه‌ای است که نیازها و ترجیحات سرمایه‌گذاری شما را برآورده می‌کند و به شما این اطمینان را می‌دهد که دارای مجوزهای لازم و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه است. انواع مختلفی از کارگزاری‌های فارکس وجود دارند که خدمات متنوعی را با کیفیت‌های مختلف ارائه می‌دهند. بسته به سبک سرمایه‌گذاری، اهداف، ریسک‌پذیری و در دسترس بودن سرمایه، باید قبل از تصمیم‌گیری، هزینه‌ها، مزایا و ویژگی‌های بروکرهای مختلف را مقایسه کنید. همچنین باید وضعیت مقررات و امنیت آن‌ها را در وب‌سایت مربوطه یا در وب‌سایت‌های نهادهای نظارتی بررسی نمایید.

سرعت اجرای معاملات، عامل مهم در انتخاب بروکر در فارکس

سرعت ثبت تراکنش پارامتر مهمی است که باید هنگام انتخاب کارگزاری در نظر بگیرید، به‌خصوص اگر معامله‌گر روزانه یا نوسان‌گیری هستید که نیاز به اجرای سریع و کارآمد سفارشات دارید. سرعت ثبت تراکنش به این اشاره دارد که بروکر شما با چه سرعتی می‌تواند سفارشات را پردازش کرده و آن‌ها را برای اجرا به بازار ارسال کند. هرچه ثبت تراکنش سریع‌تر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که با تاخیر، لغزش یا رد شدن مواجه شوید که می‌تواند بر عملکرد و هزینه معاملات شما تأثیر بگذارد.

پارامترهای تاثیر گذار بر سرعت بروکر در فارکس چیست و چگونه می‌توان آن‌ها را شناسایی کرد؟ در ادامه با عوامل متعددی آشنا می‌شوید که بر سرعت ثبت تراکنش تأثیر می‌گذارند، از جمله:

نوع بستر معاملاتی

برخی از بروکرها پلت‌فرم‌های پیشرفته و قابل اعتمادتری دارند که می‌توانند حجم بالایی از سفارشات و داده‌ها را بدون کاهش سرعت یا دقت انجام دهند. شما باید به‌دنبال کارگزاری باشید که پلت‌فرم معاملاتی متناسب با نیازها و ترجیحات شما ارائه دهد و دارای رابط کاربرپسند، سرعت اجرای سریع، عملکرد قابل اعتماد و ویژگی‌ها و ابزارهای مختلف باشد.

شیوه اجرای سفارشات بروکر در فارکس

بروکرهایی که به فناوری روز مجهز هستند، از شیوه‌های نوین برای اجرای سفارشات استفاده می‌کنند. این بروکرها هیچ‌گونه تاخیر یا لغزشی را در اجرای سفارشات از خود نشان نمی‌دهند. برخی از کارگزاری‌ها نیز از مدل‌های اجرایی مختلف و جدیدی استفاده می‌کنند که می‌تواند بر نحوه تکمیل سفارش شما و قیمت آن تأثیر بگذارند. باید به‌دنبال کارگزاری باشید که سیاست‌های مسیریابی و اجرای سفارش شفاف و رقابتی داشته‌باشد و بتواند بهترین اجرای ممکن را برای سفارش شما فراهم کند.

شرایط بازار

دارایی‌هایی را می‌توان یافت که طرفداران بیشتری نسبت به سایرین دارند که همین عامل می‌تواند بر سرعت و کیفیت اجرای سفارشات خرید یا فروش آن‌ها تأثیر بگذارد. به‌عنوان مثال، معامله با جفت ارزهای اصلی در ساعات کاری ممکن است منجربه اجرای سریع‌تر و روان‌تر شود. در مقابل، معامله با جفت ارزهای عجیب و غریب در ساعات کم حجم ممکن است با تاخیر اجرا شود. شما باید از شرایط بازار و نوساناتی که در آن معامله می‌کنید آگاه باشید و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم نمایید. همچنین باید به‌دنبال کارگزاری باشید که بتواند سناریوهای مختلف بازار را مدیریت کند و اجرای ثابت و قابل اعتمادی را برای شما فراهم کند.

امکان معامله دارایی‌های مختلف

امکان معامله دارایی‌های مختلف در انتخاب بروکر در فارکس عامل مهمی است که باید هنگام انتخاب کارگزاری متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری خود در نظر بگیرید. دارایی‌های مختلف شامل سهام، فارکس، کالاها، معاملات آتی، اوراق قرضه، ETF، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ارزهای دیجیتال است. کارگزاری‌های مختلف ممکن است محدوده‌ها و انواع مختلفی از دارایی‌ها را ارائه دهند که می‌توانید در پلت‌فرم‌های آن‌ها معامله کنید. برخی از این بروکرها ممکن است در بازارها یا ابزارهای خاصی تخصص داشته‌باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است دسترسی به طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها را در بازارهای مختلف فراهم کنند. شما باید به‌دنبال کارگزاری باشید که دارایی‌های مورد علاقه شما را برای معامله ارائه می‌دهند و دارای قیمت‌گذاری منصفانه باشد و اجرای سریع و رقابتی را ارائه دهد.

تنوع در روش واریز و برداشت

وجود تنوع در روش‌های واریز و برداشت می‌تواند در انتخاب بروکر در فارکس تاثیرگذار باشد. بروکرهای مختلف ممکن است گزینه‌های پرداخت مختلفی را ارائه دهند. این گزینه‌ها می‌توانند از نظر زمان پردازش، هزینه، امنیت و راحتی متفاوت باشند. با توجه به ترجیحات و نیازهای خود، ممکن است بخواهید کارگزاری را انتخاب کنید که بهترین روش پرداخت را برای شما ارائه می‌دهد.

عوامل تاثیرگذار در انتخاب روش‌ پرداخت بروکر در فارکس

زمان پردازش

بروکری که شما انتخاب کردید با چه سرعتی می‌تواند درخواست واریز یا برداشت را پردازش و آن‌را به بازار یا حساب بانکی شما ارسال کند. هرچه زمان پردازش سریع‌تر باشد، احتمال اینکه تاخیر یا لغزشی را تجربه کنید، کمتر می‌شود.

کارمزد

کارگزاری‌ها کارمزدی را بابت ارائه خدمات خود از شما دریافت می‌کنند. کارمزد با توجه به مقدار یا دفعات تراکنش‌ها می‌تواند ثابت یا متغیر باشد. باید به‌دنبال روش پرداختی باشید که کارمزد کم یا بدون کارمزد باشد یا برای تراکنش‌های مکرر یا بزرگ تخفیف ارائه دهد.

امنیت

امنیت می‌تواند تحت‌تاثیر مقررات کارگزاری و همچنین فناوری و احراز هویتی که استفاده می‌کنند، باشد. شما باید به‌دنبال روش پرداختی باشید که استانداردهای امنیتی بالایی داشته‌باشد و توسط مقامات معتبر تایید شده باشد.

راحتی

سهولت و راحتی در روش پرداخت می‌تواند تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار داشته‌باشد. شما باید به‌دنبال روش پرداختی باشید که به‌طور گسترده توسط کارگزاری و بانک شما پذیرفته و پشتیبانی شود و دارای رابط و ابزار ساده باشد.

انواع بروکر در فارکس

شاید این سوال برایتان مطرح شده باشد که فرق بین بروکر X و دیگر بروکر چیست و به چند نوع تقسیم‌بندی می‌شود. بروکر یک شخص یا شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی عمل می‌کند. بروکرها می‌توانند در انواع مختلفی باشند، در اینجا به ۳ نوع اصلی از بروکر در فارکس اشاره می‌کنیم:

بروکرهای DD یا Dealing Desk

بروکرهای DD به‌عنوان کارگزاری‌های فارکس شناخته می‌شوند که دارای میز معاملاتی در پلت‌فرم معاملاتی خود هستند. DD مخفف یکی از اصطلاحات فارکس به نام Dealing Desk است. آن‌ها همچنین به‌عنوان بازارسازان نیز شناخته می‌شوند، زیرا با در نظر گرفتن طرف مقابل، نقدینگی را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. بروکرهای DD در فارکس ممکن است دارای مزایایی مانند اسپرد ثابت، اجرای تضمینی و حداقل سپرده کمتر باشند، اما ممکن است معایبی مانند تضاد منافع احتمالی و دستکاری قیمت نیز داشته‌باشند.

بروکرهای NDD یا No Dealing Desk

کارگزاری‌های NDD در واقع کارگزاری‌های مربوط به فارکس هستند که از میز معاملات برای انجام معاملات خود استفاده نمی‌کنند و فاقد میز معاملاتی هستند، اما در عوض دسترسی مستقیم به نرخ ارز بازار بین بانکی را فراهم می‌کنند. این کارگزاری‌ها آنچه را که به‌عنوان پردازش مستقیم (STP) برای اجرای معاملات فارکس شناخته می‌شود، ارائه می‌دهند. بروکرهای NDD سفارش‌های معامله‌گران را مستقیماً به ارائه‌دهندگان نقدینگی مختلف مانند بانک‌ها، صندوق‌های تامین‌کننده یا سایر کارگزاری‌ها منتقل می‌کنند. این بروکرها همچنین ممکن است از یک شبکه ارتباط الکترونیکی (ECN) برای برقراری ارتباط معامله‌گران با سایر فعالان بازار و نمایش بهترین قیمت پیشنهادی و درخواستی موجود استفاده کنند.

مزایای معامله با کارگزاری NDD

• می‌توانید مستقیماً با بازار بین بانکی معامله کنید و رقابتی‌ترین قیمت‌ها را دریافت کنید.

• بدون تاخیر معاملات و سفارشات را انجام ‌دهید.

• از لغزش کم و نقدینگی بالا بهره‌مند ‌شوید.

• می‌توانید از هر استراتژی معاملاتی بدون محدودیت استفاده کنید.

معایب معامله با کارگزاری NDD

• ممکن است مجبور شوید کارمزد و کمیسیون بیشتری نسبت به یک کارگزاری دارای میز معاملاتی بپردازید.

• احتمال دارد در شرایط نوسان بازار با اسپردهای گسترده‌تری روبه‌رو شوید.

دو نوع اصلی از کارگزاری‌های NDD وجود دارد:

کارگزاران STP

کارگزاری‌های STP سفارش‌ها را به ارائه‌دهندگان نقدینگی مختلف می‌فرستند و بهترین را برای هر معامله انتخاب می‌کنند.

کارگزاران ECN

کارگزاری‌های ECN فقط سفارش‌ها را به بازار بین بانکی هدایت می‌کنند و برای هر تراکنش کمیسیون دریافت می‌کنند.

هر دو نوع کارگزار NDD اجرای سریع و شفاف، اسپرد متغیر و بدون تضاد منافع با مشتریان خود را ارائه می دهند.

بروکر‌های ترکیبی

بروکرهای ترکیبی در فارکس نوعی از کارگزاری‌های فارکس هستند که از مدل‌های اجرایی سریع و نوین برای رسیدگی به سفارشات مشتریان خود استفاده می‌کنند. یک بروکر ترکیبی می‌تواند سفارشات مشتریان را با انعطاف‌پذیری و شفافیت بیشتر اجرا کند.

مزایای معامله با بروکرهای ترکیبی

• از بازار بین بانکی یا سایر تامین‌کنندگان نقدینگی می‌تواند به بهترین قیمت‌های موجود دسترسی داشته‌باشد.

• ممکن است تأخیر یا لغزش‌ کم‌تری در آن رخ ‌دهد.

• امکان استفاده از هر استراتژی معاملاتی در آن وجود دارد.

• اسپردهای کمتر و اجرای سریع‌تر دارد.

معایب

پرداخت کارمزد و پورسانت‌های بیشتر، از معایب آن محسوب می‌شود.

تفاوت کارگزاری و بروکر چیست؟

تفاوت بین بروکر در فارکس و کارگزاری در این است که بروکر فردی است که به‌عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان عمل می‌کند، در حالی که کارگزاری شرکتی است که چندین بروکر را استخدام می‌کند و طیف وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهد. یک کارگزاری ممکن است انواع مختلفی از مدل‌های اجرایی مانند مارکت میکر، ECN، STP یا ترکیبی را ارائه دهد.

خدمات اپوفایننس

بروکر اپوفایننس یکی از بروکرهای فارکس است که به واسطه خدمات با کیفیت و متنوعی که ارائه می‌دهد، کاربران زیادی را از سرتاسر دنیا به سمت خود جلب کرده است. اگر مصاحبه با تریدر های موفق را مطالعه نمایید می‌بینید که این بروکر پیشنهاد بسیاری از معامله‌گران موفق بوده است. این بروکر ابزارهای معاملاتی مختلفی را ارائه می‌دهد و از پلت‌فرم‌های معاملاتی پرطرفداری پشتیبانی می‌کند. برخی از مزایای این بروکر عبارتند از:

• ارائه خدمات با کیفیت و پشتیبانی پاسخگو

• پشتیبانی از زبان فارسی و پذیرش مدارک هویتی ایرانی

• حداقل سپرده ۱۰۰ دلار و حداکثر لوریج ۱:۲۰۰۰

• روش‌های واریز و برداشت متنوع و راحت

بروکر در فارکس مجموعه یا شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین سرمایه‌گذار و سایر نهادهای مالی مرتبط فعالیت می‌کند. بروکر به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا دارایی‌های خود را در ازای پرداخت کارمزد خریداری کند یا به‌فروش برساند. معامله‌گران باید بدانند که تفاوت بین کارگزاری و بروکر در فارکس چیست و چگونه می‌توان بهترین آن‌ها را با توجه به نیاز خود انتخاب کنند. شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید با توجه به پارامترهای مختلفی مانند سرعت، امنیت، کارمزد، قدرت پردازش و سایر موارد مشابه، بهترین بروکر را انتخاب کنید.