بازار فارکس، بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی دنیاست و تسلط بر آن، نیازمند ابزارها و دانش مناسب است. تحلیل، زبان این بازار است؛ زبانی که اگر به درستی آن را بفهمید، می‌توانید با اطمینان بیشتری در آن قدم بردارید. در این مقاله، قصد دارم سه رویکرد تحلیلی مهم را با هم مرور کنیم و ببینیم چطور می‌توانیم از امکانات یک بروکر محبوب مانند آلپاری برای عملی کردن این تحلیل‌ها استفاده کنیم. شاید فکر کنید تحلیل‌های بازار پیچیده هستند، اما واقعیت این است که با کمی تمرین و پشتکار، می‌توانید از پس آنها برآیید. در ادامه، آماده‌ام تا شما را با تحلیل بنیادی، تحلیل پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری آشنا کنم.
تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال در بازار فارکس با کمک آلپاری
یادگیری تحلیل بنیادی شبیه این است که به جای قضاوت کردن یک کتاب از روی جلدش، آن را از اول تا آخر بخوانید و با تمام جزئیاتش آشنا شوید. در فارکس، این یعنی بررسی عواملی که بر ارزش یک ارز تاثیر می‌گذارند. این عوامل از نرخ بهره بانک‌های مرکزی گرفته تا وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورها، همگی اهمیت دارند. با این تحلیل، ما سعی می‌کنیم علت اصلی حرکت قیمت‌ها را پیدا کنیم. در واقع، ما به دنبال “چرا”ی پشت نوسانات هستیم. فکر کنید یک خبر اقتصادی مهم منتشر می‌شود؛ این خبر مانند یک موج است که می‌تواند بازار را به حرکت درآورد. تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند تا جهت این موج را پیش‌بینی کنید و سوارش شوید، نه اینکه غرق آن شوید.
عوامل کلان اقتصادی و تاثیر آنها بر جفت‌ارزها
عوامل کلان اقتصادی، نیروی محرکه اصلی در پس هر جفت‌ارز هستند. این عوامل، شامل نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP) و گزارش‌های مربوط به اشتغال می‌شوند. هر کدام از این شاخص‌ها، مانند یک قطعه از پازل اقتصاد کلان عمل می‌کنند. برای مثال، وقتی بانک مرکزی یک کشور نرخ بهره را افزایش می‌دهد، معمولا ارز آن کشور جذاب‌تر می‌شود، چون سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر هستند. اینجاست که ما باید نگاهی به تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال در بازار فارکس با کمک آلپاری بیندازیم. بروکر آلپاری با ارائه ابزارهایی مانند تقویم اقتصادی و اخبار لحظه‌ای، به شما کمک می‌کند تا این داده‌ها را به موقع مشاهده کنید. تقویم اقتصادی آلپاری، به شما نشان می‌دهد که چه خبرهای مهمی در راه است و تاثیر احتمالی آنها بر بازار چیست.
برای استفاده از این اطلاعات، باید بدانید که هر شاخص چگونه تفسیر می‌شود. مثلا، انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در آمریکا، می‌تواند نوسانات بسیار شدیدی در جفت‌ارزهایی که یک طرف آنها دلار آمریکا است ایجاد کند. این گزارش، به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، تصویر روشنی از سلامت بازار کار آمریکا به دست می‌دهد. اگر عدد منتشر شده بهتر از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌تواند باعث تقویت دلار شود. همچنین، گزارش تورم (CPI) نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تورم یکی از فاکتورهای اصلی برای تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی در مورد نرخ بهره است. بنابراین، مشاهده این گزارش‌ها و تحلیل تأثیر آنها بر تصمیمات بانک‌های مرکزی، بخش مهمی از تحلیل بنیادی را تشکیل می‌دهد.
نحوه استفاده از اخبار و داده‌های اقتصادی در پلتفرم آلپاری
پلتفرم آلپاری ابزارهای بسیار خوبی برای دنبال کردن اخبار و داده‌های اقتصادی ارائه می‌دهد که کار ما را ساده می‌کند. یکی از این ابزارها، تقویم اقتصادی است که در وب‌سایت یا پنل کاربری شما موجود است. این تقویم، تمامی رویدادهای اقتصادی مهم آینده را به همراه زمان انتشار و میزان اهمیت آنها لیست می‌کند. به عنوان یک معامله‌گر، همیشه باید حواستان به این تقویم باشد و رویدادهای مهمی که ممکن است بر جفت‌ارزهای مورد علاقه شما تاثیر بگذارند را یادداشت کنید. میزان اهمیت هر خبر با تعداد ستاره‌ها یا رنگ‌ها مشخص می‌شود؛ هرچه اهمیت بالاتر باشد، پتانسیل نوسان‌سازی بیشتری دارد.
پس از بررسی تقویم، مرحله بعدی این است که بفهمید چگونه از داده‌ها استفاده کنید. قبل از انتشار خبر، معمولا یک پیش‌بینی یا اجماع وجود دارد. وقتی خبر منتشر می‌شود، شما باید عدد واقعی را با عدد پیش‌بینی شده مقایسه کنید. اگر عدد واقعی بهتر از پیش‌بینی باشد (به خصوص در مورد شاخص‌های مثبت مانند GDP یا اشتغال)، احتمالا شاهد تقویت ارز مربوطه خواهیم بود. برعکس، اگر عدد واقعی ضعیف‌تر باشد، ممکن است ارز آن کشور تضعیف شود. بروکر آلپاری همچنین اخبار تحلیلی را از منابع معتبر منتشر می‌کند که می‌توانید برای درک عمیق‌تر از رویدادها از آنها استفاده کنید. این داده‌ها مانند یک نقشه گنج هستند که مسیر احتمالی بازار را به شما نشان می‌دهند، اما نکته این است که همیشه باید با احتیاط و مدیریت ریسک از آنها استفاده کرد.
تحلیل سنتیمنت (Sentiment Analysis) و جایگاه آن در رویکرد فاندامنتال
تحلیل سنتیمنت، یا همان تحلیل احساسات بازار، مکمل مهمی برای تحلیل بنیادی است. این تحلیل به ما نشان می‌دهد که عمده معامله‌گران در بازار چه دیدگاهی دارند؛ آیا بیشتر به خرید یک ارز تمایل دارند یا به فروش آن. سنتیمنت به ما اجازه می‌دهد تا از “روحیه” کلی بازار مطلع شویم و بفهمیم که آیا یک روند قیمتی، پایدار است یا ممکن است به زودی تغییر کند. به عنوان یک معامله‌گر، شما نباید صرفاً بر اساس سنتیمنت معامله کنید، بلکه باید از آن برای تایید یا رد تحلیل‌های بنیادی خود استفاده کنید. وقتی تحلیل بنیادی شما نشان می‌دهد که یک ارز باید قوی شود و سنتیمنت بازار نیز این را تایید می‌کند، یعنی احتمال موفقیت معامله شما بالاتر می‌رود.
در بروکر آلپاری، ابزارهایی مانند شاخص احساسات (Sentiment Indicator) در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر ۴ یا ۵ وجود دارد. این شاخص به شما نشان می‌دهد که در یک جفت‌ارز خاص، چه درصدی از معامله‌گران به سمت خرید و چه درصدی به سمت فروش رفته‌اند. برای مثال، اگر در جفت‌ارز EUR/USD، شاخص نشان دهد که ۹۰ درصد معامله‌گران در حال خرید هستند، این می‌تواند یک نشانه هشدار دهنده باشد. در چنین شرایطی، ممکن است بازار در آستانه یک اصلاح قیمتی قرار داشته باشد، چون تعداد فروشنده‌ها بسیار کمتر است و اگر خریداران شروع به بستن معاملات خود کنند، قیمت می‌تواند به سرعت افت کند. اینجاست که سنتیمنت به شما می‌گوید مراقب باشید و شاید بهتر باشد به دنبال فرصت‌های معاملاتی دیگری بگردید.
تحلیل پرایس اکشن در فارکس چیست؟ راهنمای بروکر آلپاری
اگر تحلیل بنیادی به شما می‌گوید “چرا” قیمت‌ها حرکت می‌کنند، تحلیل پرایس اکشن به شما می‌گوید “چگونه” و “کجا” این حرکت‌ها اتفاق می‌افتند. این روش، بررسی حرکات قیمتی روی نمودار است و به نوعی، زبان خود بازار را می‌شنویم. در این تحلیل، ما از هیچ اندیکاتور یا ابزار پیچیده‌ای استفاده نمی‌کنیم. ابزارهای ما فقط خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، و الگوهای شمعی هستند. با تمرکز بر روی قیمت و حجم، ما سعی می‌کنیم رفتار معامله‌گران را درک کنیم. این رویکرد به ما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنیم و به موقع وارد یا خارج از یک معامله شویم.
شناسایی الگوهای شمعی (Candlestick Patterns)
الگوهای شمعی، مانند زبان بدن قیمت هستند. هر کندل، اطلاعات مهمی درباره نوسانات قیمت در یک بازه زمانی مشخص به ما می‌دهد. الگوهایی مانند چکش (Hammer)، ستاره صبحگاهی (Morning Star)، و پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing)، همگی می‌توانند نشانه‌هایی از تغییر روند یا ادامه آن باشند. یادگیری این الگوها، اولین قدم در درک تحلیل پرایس اکشن در فارکس چیست؟ راهنمای بروکر آلپاری است. بروکر آلپاری در پلتفرم‌های خود، ابزارهای مختلفی برای نمایش نمودارهای شمعی فراهم می‌کند که به شما امکان می‌دهد این الگوها را به راحتی شناسایی کنید. برای مثال، وقتی یک کندل چکش در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود، این می‌تواند نشانه‌ای قوی از احتمال تغییر روند به صعودی باشد.
شما باید به دنبال الگوهایی بگردید که در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت تشکیل می‌شوند، زیرا در این مناطق، احتمال واکنش بازار به الگوها بیشتر است. به عنوان مثال، اگر یک الگوی پوشاننده نزولی در یک سطح مقاومت مهم شکل گیرد، این می‌تواند یک سیگنال فروش قدرتمند باشد. اما نکته مهم این است که هیچ الگویی به تنهایی ۱۰۰ درصد دقیق نیست و همیشه باید آن را در کنار سایر تحلیل‌ها بررسی کرد. همیشه به یاد داشته باشید که موفقیت در ترید، ترکیبی از دانش و صبر است. برای اینکه بتوانید این الگوها را به درستی تشخیص دهید، نیاز به تمرین فراوان دارید و پلتفرم‌های بروکر آلپاری با تاریخچه قیمتی که در اختیار شما قرار می‌دهند، محیط مناسبی برای تمرین و بک‌تستینگ (backtesting) فراهم می‌کنند.
سطوح حمایت و مقاومت و کاربرد آنها
سطوح حمایت و مقاومت، سنگ بنای تحلیل پرایس اکشن هستند. سطح حمایت، قیمتی است که خریداران در آنجا قدرت را به دست می‌گیرند و مانع از کاهش بیشتر قیمت می‌شوند، در حالی که سطح مقاومت، قیمتی است که در آنجا فروشندگان وارد عمل می‌شوند و جلوی رشد بیشتر قیمت را می‌گیرند. این سطوح، مانند کف و سقف یک اتاق عمل می‌کنند و قیمت معمولاً در بین آنها حرکت می‌کند. یک نکته جالب این است که وقتی یک سطح حمایت شکسته می‌شود، معمولاً به یک سطح مقاومت تبدیل می‌شود و بالعکس.
برای رسم این سطوح، می‌توانید از ابزارهای موجود در پلتفرم‌های متاتریدر استفاده کنید که توسط آلپاری ارائه می‌شوند. این کار به شما کمک می‌کند تا نقاط احتمالی برای ورود و خروج از معامله را مشخص کنید. برای مثال، اگر قیمت به یک سطح حمایت قوی نزدیک می‌شود و شما الگوی شمعی صعودی را مشاهده می‌کنید، این می‌تواند یک فرصت خرید خوب باشد. همینطور، اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود و الگوی نزولی می‌بینید، احتمالاً وقت فروش است. البته، باید همیشه به خاطر داشته باشید که این سطوح قطعی نیستند و ممکن است شکسته شوند. به همین دلیل، مدیریت ریسک و قرار دادن حد ضرر (Stop-Loss)، همیشه ضروری است.
استراتژی‌های معاملاتی بر پایه پرایس اکشن
وقتی صحبت از استراتژی‌های معاملاتی می‌شود، پرایس اکشن به ما انعطاف زیادی می‌دهد. یکی از استراتژی‌های محبوب، معامله بر پایه شکست (Breakout Trading) است. در این استراتژی، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و سپس در جهت شکست وارد معامله می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت یک سطح مقاومت را با یک کندل قدرتمند صعودی می‌شکند، این می‌تواند نشانه‌ای از قدرت خریداران باشد و شما می‌توانید در جهت صعودی وارد شوید. اما باید مراقب شکست‌های کاذب (False Breakouts) باشید. گاهی اوقات قیمت به صورت موقت یک سطح را می‌شکند و سپس به سرعت به داخل باز می‌گردد، که می‌تواند منجر به ضرر شود.
یک استراتژی دیگر، معامله بر اساس پول‌بک (Pullback Trading) است. در این روش، پس از شکست یک سطح کلیدی، منتظر می‌مانید تا قیمت به آن سطح بازگردد (که حالا نقش حمایتی یا مقاومتی جدیدی دارد) و از آنجا دوباره در جهت روند اصلی حرکت کند. این استراتژی معمولاً ریسک کمتری دارد، چون شما در واقع تأییدی از بازار می‌گیرید که سطح شکسته شده، اکنون به یک سطح کلیدی تبدیل شده است. در بروکر آلپاری، می‌توانید با استفاده از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال و نمودارهای زنده، این استراتژی‌ها را تمرین کرده و پیاده‌سازی کنید. همچنین می‌توانید با حساب‌های دمو، بدون ریسک مالی، این استراتژی‌ها را امتحان کنید و مهارت خود را در تحلیل پرایس اکشن افزایش دهید.
مقدمه‌ای بر تحلیل بین بازاری با بروکر آلپاری
تحلیل بین بازاری، یکی از پیشرفته‌ترین رویکردهای تحلیلی است که معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. این روش به ما می‌گوید که هیچ بازاری به صورت ایزوله عمل نمی‌کند و همه چیز به هم مرتبط است. به عنوان مثال، آنچه در بازار کالاها اتفاق می‌افتد می‌تواند بر بازار ارز تاثیر بگذارد و برعکس. فکر کنید این روش شبیه به یک کارآگاه است که به جای تمرکز روی یک مظنون، همه سرنخ‌ها را در صحنه جرم بررسی می‌کند. هدف ما این است که همبستگی (Correlation) بین دارایی‌های مختلف را درک کنیم و از این دانش برای پیش‌بینی بهتر حرکات قیمت در فارکس استفاده کنیم. این دیدگاه جامع، به شما اجازه می‌دهد تا تصویر بزرگ‌تری از بازار داشته باشید و تصمیمات منطقی‌تری بگیرید.
مفهوم همبستگی مثبت و منفی بین دارایی‌ها
همبستگی، درجه ارتباط بین دو یا چند دارایی است و می‌تواند مثبت یا منفی باشد. وقتی دو دارایی همبستگی مثبت دارند، یعنی معمولاً در یک جهت حرکت می‌کنند. مثلاً، اگر قیمت یکی بالا برود، قیمت دیگری هم بالا می‌رود. از طرفی، همبستگی منفی به این معنی است که دو دارایی در جهت مخالف هم حرکت می‌کنند؛ وقتی قیمت یکی افزایش می‌یابد، قیمت دیگری کاهش می‌یابد. در مقدمه‌ای بر تحلیل بین بازاری با بروکر آلپاری، درک این مفاهیم بسیار مهم است. برای مثال، دلار کانادا (CAD) به شدت با قیمت نفت همبستگی مثبت دارد، چون کانادا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان است. پس، با دنبال کردن قیمت نفت، می‌توانیم بینشی در مورد حرکت احتمالی جفت‌ارزهایی مثل USD/CAD به دست آوریم.
این همبستگی‌ها، ابزاری قدرتمند برای تأیید تحلیل‌های شما هستند. به عنوان مثال، اگر شما تحلیل تکنیکال یا بنیادی انجام داده‌اید و به این نتیجه رسیده‌اید که دلار کانادا قوی خواهد شد، می‌توانید به قیمت نفت هم نگاه کنید. اگر قیمت نفت نیز در حال افزایش است، این می‌تواند تأییدی بر تحلیل شما باشد و اطمینان شما را برای ورود به معامله بالا ببرد. اما یک نکته مهم این است که این همبستگی‌ها ثابت نیستند و ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند. به همین دلیل، بررسی مداوم آنها ضروری است.
بررسی رابطه نفت، طلا و شاخص‌های سهام با ارزها
بازارهای کلیدی مانند نفت، طلا و شاخص‌های سهام، تأثیر قابل توجهی بر بازار ارز دارند. این رابطه به دلیل جریان سرمایه و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد.
نفت، همان‌طور که گفتیم، با ارزهایی مانند دلار کانادا، کرون نروژ و روبل روسیه همبستگی دارد. وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، معمولاً ارز این کشورها نیز قوی می‌شود. همچنین، طلا یک دارایی امن (Safe-haven) در نظر گرفته می‌شود. در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی و ژئوپلیتیک، سرمایه‌گذاران به سمت طلا هجوم می‌آورند و این باعث افزایش قیمت آن می‌شود. در همین زمان، معمولاً دلار آمریکا و ین ژاپن نیز به دلیل وضعیت امنی که دارند، قوی می‌شوند. بروکر آلپاری، امکان دسترسی به داده‌های لحظه‌ای طلا (Gold) و نفت (Oil) را فراهم می‌کند که این به شما کمک می‌کند تا همبستگی‌ها را در عمل مشاهده کنید.
شاخص‌های سهام نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. شاخص‌هایی مانند S&P 500 یا NASDAQ، بازتابی از وضعیت اقتصادی آمریکا هستند. وقتی این شاخص‌ها صعودی هستند، نشان‌دهنده ریسک‌پذیری بالای سرمایه‌گذاران است که به آن “ریسک-آن” می‌گویند. در این شرایط، معمولاً ارزهایی مانند دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزیلند (NZD) که به ریسک حساس هستند، قوی می‌شوند. برعکس، در زمان‌های عدم اطمینان (ریسک-آف)، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس متمایل می‌شوند. استفاده از ابزارهای تحلیلی آلپاری به شما این امکان را می‌دهد که به صورت همزمان، نمودارهای این دارایی‌ها را در کنار هم قرار داده و روابط آنها را بررسی کنید.
کاربرد تحلیل بین بازاری در پلتفرم معاملاتی آلپاری
پلتفرم‌های معاملاتی آلپاری، به خصوص متاتریدر، ابزارهای مختلفی را برای پیاده‌سازی تحلیل بین بازاری ارائه می‌دهند. شما می‌توانید به راحتی نمودارهای چندین دارایی مختلف مانند یک جفت‌ارز، نفت، و طلا را در کنار هم باز کنید و حرکات قیمتی آنها را به صورت همزمان مقایسه کنید. این کار به شما یک دید بصری قوی از همبستگی‌ها می‌دهد و شما می‌توانید به سرعت الگوها و روابط بین آنها را تشخیص دهید. البته، یک کارآگاه خوب هیچ‌وقت تنها به یک سرنخ اکتفا نمی‌کند. پس شما هم باید این همبستگی‌ها را در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال خود به کار ببرید.
برای مثال، اگر در حال تحلیل جفت‌ارز AUD/USD هستید و متوجه می‌شوید که قیمت طلا نیز در حال افزایش است، این می‌تواند یک تأیید قوی برای تحلیل شما باشد. همینطور، می‌توانید از ابزارهایی مانند “Matrix” یا “Correlation Matrix” در پلتفرم‌های پیشرفته‌تر استفاده کنید که آلپاری ممکن است ارائه دهد، تا همبستگی عددی بین دارایی‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کنید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا از تله‌های بازار که در آن یک دارایی به صورت موقت در جهت مخالف روند اصلی حرکت می‌کند، دوری کنید. در نهایت، با استفاده از این رویکرد، شما دیدگاه خود را از بازار بسیار گسترده‌تر کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس شواهد بیشتری می‌گیرید.