به گزارش پی ام آپ، در یک دوره 80 ساله، دلار آمریکا بر سایر ارزها مسلط شد. با این حال، گروهی از کشورهای در حال توسعه که از حضور قریب الوقوع غرب در مدیریت و امور مالی جهانی به ستوه آمده اند، مصمم به حذف این نفوذ هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه در یک سخنرانی مجازی در اجلاس بریکس در ژوهانسبورگ، جایی که رهبران برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی به مدت سه روز با یکدیگر دیدار کردند، گفت: روند دلارزدایی برگشت ناپذیر است و به سرعت در حال افزایش است. .
دلار از پایان جنگ جهانی دوم به عنوان ارز ذخیره اولیه در جهان بوده است و تخمین زده می شود که در بیش از 80 درصد تجارت بین المللی استفاده شود. اوایل سال جاری، رئیس جمهور برزیل، لولا داسیلوا این سوال را مطرح کرد که چرا همه کشورها باید مبادلات تجاری خود را بر مبنای دلار قرار دهند، و اوایل امسال یک مقام ارشد روسی گفت که گروه بریکس در حال کار بر روی ایجاد یک ارز واحد است.
درخواست برای پایان دادن به سلطه دلار موضوع جدیدی نیست و منحصر به اعضای بریکس نیست. با این حال، کارشناسان معتقدند که تغییرات ژئوپلیتیک اخیر و افزایش تنش بین غرب، روسیه و چین به این مشکل دامن زده است. تحریم های غرب به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین در اوایل سال 2022 تقریبا نیمی از ذخایر ارزی روسیه را مسدود کرد. علاوه بر این، این تحریم ها منجر به خروج بانک های بزرگ روسیه از شبکه پیام رسانی سوئیفت برای تسهیل پرداخت های بانکی بین المللی شد.
ایالات متحده در اواخر سال جاری محدودیت هایی را بر صادرات فناوری نیمه هادی به چین اعمال کرد. شرلی زی یو، یکی از اعضای مدرسه اقتصاد لندن، به الجزیره گفت: “از آنجایی که ایالات متحده از دلار به عنوان سلاحی برای تحریم روسیه و ایران استفاده می کند، سایر کشورهای در حال توسعه تمایل بیشتری به جستجوی ارزهای جایگزین برای تجارت دارند.” سرمایه گذاری ها و ذخایر، و همچنین توسعه سیستم های تسویه چندجانبه جایگزین خارج از سوئیفت».
وی خاطرنشان میکند که از زمانی که فدرال رزرو آمریکا در سالهای اخیر نرخ بهره را افزایش داده است، کشورهای در حال توسعه با پرداخت نرخهای بهره بالاتر برای بدهیهای دلاری خود و مبارزه با تاثیر دلار قوی بر نرخ ارز، آسیب زیادی دیدهاند. در نتیجه، علاقه به استقراض به ارز محلی یا سایر ارزها به شدت با ملاحظات و انگیزه های اقتصادی مرتبط است.
“گوستاوو دی کاروالیو، تحلیلگر سیاسی روابط روسیه و آفریقا در مؤسسه روابط بینالملل آفریقای جنوبی، میگوید: «انگیزه کشورهای جنوب جهانی در تلاش برای یافتن جایگزینی، بیشتر جنبه عملی دارد تا ملاحظات اخلاقی».
در این بیانیه آمده است: «کشورها به اثرات تحریمها نگاه میکنند و میپرسند: «در تعامل با یک ارز جهانی که میتواند در هر زمان برای اهداف سیاسی توسط ایالات متحده استفاده شود، با چه خطراتی مواجه هستیم؟» گزینههایی که بریکس ممکن است در نظر بگیرد. او میگوید از «سبدی از ارزهای کشورهای عضو خود، استفاده از طلا به عنوان ارز جدید بالقوه یا حتی استفاده از ارزهای دیجیتال استفاده میکنند». آنها در میان مدت و بلند مدت موثر هستند.
ارز بریکس؟
هنگام بررسی گزینه های احتمالی ارز، برخی از کارشناسان تردید دارند که بسیاری بخواهند به استاندارد طلا بازگردند، با ارزهای دیجیتال گزینه ای بعید و حتی خطرناک. این اندیشکده می گوید، “از چه ارز دیجیتالی استفاده می کنید، چه استیبل کوینی. هیچ کدام از آن ارزها در تجارت بین المللی مفید نبوده اند.”
کارشناسان در مورد ایجاد یک ارز جداگانه بریکس تردید دارند. یو می گوید: “ایجاد ارز BRICS به مجموعه ای از موسسات نیاز دارد. ایجاد یک موسسه مستلزم مجموعه ای مشترک از استانداردها و ارزش های اساسی است. دستیابی به این اهداف بسیار دشوار است، هرچند غیرممکن نیست.”
کریس ویفر، تحلیلگر سرمایه گذاری در شرکت مشاوره استراتژیک MacroAdvisory که بر روسیه و اوراسیا تمرکز دارد، ایده ارز BRICS را “غیرقابل دستیابی” می خواند. ویفر به الجزیره گفت: «حتی مردم در کشورهای مختلف میدانند که این اتفاق نمیافتد یا برای مدت طولانی اتفاق نمیافتد».
کارشناسان معتقدند ایده بریکس برای ایجاد جایگزینی برای دلار کاملاً تخیلی و غیر واقعی به نظر می رسد. در حالی که صحبت ها در مورد ارز احتمالی توجه را بر گزینه هایی برای جایگزینی دلار متمرکز کرده است.
آنیل سوکلال، سفیر آفریقای جنوبی در بریکس، میگوید هدف آنقدر پیشنهاد جایگزینی برای دلار نیست، بلکه ارائه گزینههای متنوعتر به جهان است. سوکلال می گوید: “بریکس ضد غربی نیست. ما در برابر دلار نیستیم. ما در رقابت نیستیم. با این حال آنچه ما مخالفیم تداوم تسلط دلار در معاملات مالی جهانی است.”
ویفر میگوید، هر اصلاحاتی که بریکس قصد اجرای آن را داشته باشد، اگر به عنوان انتخابی بین شرق و غرب یا غرب و دیگران در نظر گرفته شود، این گروه فضای زیادی برای گسترش نخواهد داشت.
ارزهای محلی
در مورد یافتن جایگزینی برای دلار، ویفر می گوید که BRICS احتمالاً سعی خواهد کرد از ارزهای محلی بیشتری استفاده کند. وی افزود: “ما قبلا می دانستیم که 80 درصد تجارت بین روسیه و چین به روبل روسیه یا یوان چین است. روسیه نیز با هند به روپیه تجارت می کند. بنابراین ما در مورد ارز جدید صحبت نمی کنیم بلکه در مورد توافق نامه صحبت می کنیم.” شما در مورد حساب به ارز آفریقای جنوبی یا به ارز روسیه صحبت می کنید.
حتی خارج از گروه اصلی بریکس، سایر کشورها شروع به تجارت با ارزهای محلی کرده اند. امارات متحده عربی و هند ماه گذشته توافقنامه ای را امضا کردند که به آنها اجازه می دهد پرداخت های تجاری را به جای دلار به روپیه تسویه کنند.
با این حال، استفاده گسترده از ارزهای محلی چالش جدیدی را نیز به همراه دارد: قابلیت تبدیل. ویفر میگوید کشورهایی که بیشتر معامله میکنند باید پول بیشتری نسبت به سایرین پسانداز کنند. او می افزاید: «شما باید بتوانید آن را به ارز خود تبدیل کنید. “این یک کار دشوار در هند است، جایی که کنترل سرمایه مانع از خروج مردم از کشور بدون اجازه می شود. هنگامی که روپیه هند را ترک کرد، همچنان باید به ارز دیگری مانند دلار تبدیل شود.” تا بتوان آن را به ارز محلی انتخاب شده تبدیل کرد.
بنابراین، باید تغییرات بزرگی رخ دهد. هند باید کنترل سرمایه را کنار بگذارد و پس از آن باید تقریباً جایگزینی برای سیستم بانکی سوئیفت وجود داشته باشد که سیستم جهانی را ایجاد کرده است تا امکان انتقال این ارزها بین شرکای تجاری را فراهم کند و از تحریم های جهانی جلوگیری کند که در حال حاضر مانع از انتقال آنها می شود. بنابراین هر کشوری باید دارای مقدار بیشتری از ارز شریک تجاری خود باشد. این تغییرات باید به آرامی و کشور به کشور اجرا شود.»
با این حال، موانعی در این بین وجود دارد. استفاده از ارزهای محلی به عنوان ارز ذخیره یک استراتژی مشکوک است، زیرا ارز ذخیره باید پایدار باشد و به بازارهای نقدی دسترسی داشته باشد که می تواند به سرعت وارد و خارج شود. واقعیت این است که دلار واقعا تنها ارزی است که در حال حاضر همه این مزایا را ارائه می دهد.
علاوه بر این، پاسخ به این سوال که یک کشور با چه کسی تجارت می کند همچنین تعیین می کند که آن کشور مایل به پذیرش چه ارزی است. به عنوان مثال، آفریقای جنوبی، که تجارت زیادی با چین دارد، ممکن است علاقه مند به نگهداری ذخایر یوآن باشد، اما از آنجایی که دیگر شرکای تجاری اصلی آن در غرب هستند، آفریقای جنوبی در نهایت به دلار بیشتری نسبت به ریال یا روبل روسیه نیاز خواهد داشت.
دلار همچنان پادشاه خواهد بود
از دیدگاه سوکلال و دیگر رهبران بریکس، منطق جایگزینی دلار به طور کلی شبیه به تغییر ساختار حاکمیت جهانی است. او می گوید: “ما دوست داریم در دنیای چند قطبی زندگی کنیم. تجارت دیگر تحت سلطه کشورهایی نیست که در دهه های 1970، 1980 و 1990 بر تجارت مسلط بودند. دوران آنها به پایان رسیده است. ما همچنین می خواهیم گزینه های چند قطبی را ببینیم و بیایید دنیای چند قطبی باشیم. ما نمی خواهیم به یک یا دو ارز به عنوان ارز انتخابی وابسته باشیم.”
سوکلال به سیستم پرداخت و تسویه پان-آفریقایی، یک زیرساخت فرامرزی برای تسهیل تراکنش های پرداخت مستقیم در سراسر قاره آفریقا، به عنوان الگویی که باید دنبال شود، اشاره کرد.
این سازمان می گوید که استفاده از این سیستم پان آفریقایی باعث صرفه جویی 5 میلیارد دلاری در هزینه تراکنش های تجاری در مقایسه با استفاده از سوئیفت می شود. با این حال، تحلیلگران می گویند که دلار در آینده قابل پیش بینی به عنوان ارز اصلی باقی خواهد ماند. به گفته ویفر، ما هنوز ده ها سال با هر چیزی که واقعاً تسلط دلار را به چالش می کشد، فاصله داریم.
او میگوید: «حتی اگر بریکس یک ارز مشترک ایجاد کند، ممکن است در نهایت مانند یورو عمل کنند که تسلط دلار را به چالش جدی نکشیده است. برای نفت و سایر کالاها، قیمت معیار قیمت دلار است و کشورها از آلت کوین ها استفاده می کنند، علاوه بر این، آنها همچنان از دلار برای تعیین ارزش خرید و فروش خود استفاده می کنند.