کرمان موتور که سابقه طولانی در استفاده از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه کشور را دارد، اخیرا با مشاوره و تعهد پذیره نویسی گروه مالی کارآمد اقدام به انتشار 2 هزار میلیارد تومان اوراق موازی استاندارد مبتنی بر خودروی KMC T8 کرده است.
علی جبل عاملی معاون گروه مالی کارآمد اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل تنوع ابزارهای تامین مالی به ویژه در حوزه تامین مالی مبتنی بر بدهی، بسیاری از شرکت های بزرگ و متوسط از این ابزارها برای تامین نیازهای توسعه ای استفاده می کنند. و از سرمایه در گردش خود استفاده کنند.
وی افزود: در این بین سفته های موازی استاندارد شاید بدون اغراق تنها روش کوتاه مدت یک ساله یا دو ساله ای باشد که شرکت های تولیدی می توانند از آن استفاده کنند مشروط بر اینکه محصولات تولیدی آنها دارای شرایط و استانداردهای مورد قبول ایران کالا باشد. تبادل. برای مبنای انتشار، سایر روش‌های مبتنی بر بدهی که منجر به انتشار اوراق می‌شود، مانند اوراق مرابحه، برای سررسید بلندمدت سه یا چهار ساله طراحی شده‌اند.
جبل عاملی با توجه به عدم امکان تامین مالی شرکت های تولیدی در حجم بالا از منابع غیر بازار سرمایه مانند فاینانس خارجی یا بانک ها اقدام به انتشار اوراق موازی کرد. یکی یکی از بهترین راه ها برای تامین مبلغ مورد نیاز شرکت ها از بازار سرمایه در کمترین زمان ممکن است، زیرا کشور در شرایط تحریم امکان تامین مالی خارجی کمتری دارد و همچنین بانک ها توان چندانی برای تامین مالی ندارند. مبالغ زیادی را تامین مالی کند.
معاون توسعه کسب و کار گروه مالی کارآمد با بیان اینکه روش مذکور در مقایسه با سایر روش های تامین مالی کمتر مورد استفاده شرکت ها قرار می گیرد، تصریح کرد: روش انتشار اوراق موازی پیچیدگی های خاص خود را دارد. از جمله اینکه محصول مبتنی بر عرضه باید از هر نظر استاندارد باشد، متقاضی عرضه باید سابقه فعالیت مطمئن در بازار کالای مورد قبول را داشته باشد و طبیعتا چشم انداز روشنی از ادامه فعالیت متقاضی وجود دارد. میزان عرضه محصول توسط متقاضی باید به گونه ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت در بورس را فراهم کند و در نهایت کالا نباید مشمول محدودیت هایی مانند قیمت گذاری اجباری و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع عادلانه شود. کشف قیمت
وی ادامه داد: با توجه به شرایط ذکر شده، این روش می تواند برای بسیاری از شرکت ها به ویژه شرکت هایی که سابقه عرضه کالا در بورس را دارند، مطلوب باشد که از جمله آنها می توان به خودروسازان اشاره کرد که با عرضه محصولات خود در بورس، مشمول شرایط مذکور می شوند. بورس اوراق بهادار به ویژه اینکه محصولات شرکت های خودروسازی اغلب از نرخ ارز بالایی برخوردار بوده و در شرایط فعلی تامین ارز برای آنها مشکل است.
جبل عاملی تاکید کرد: در راستای ادامه تولید با توجه به نیاز مبرم بازار داخلی به تامین خودرو برای خانواده ها و اقشار مختلف. یکی یکی از بهترین گزینه ها برای خودروسازان می تواند انتشار اوراق موازی باشد. اما نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عوارض ذکر شده، این اسناد باید توسط مشاور متخصص تهیه و تنظیم و برای بررسی به سازمان بورس و بورس کالا ارسال شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در یک نگاه کلی از اولین انتشار اوراق مبتنی بر سنگ آهن در سال 1393 تاکنون حدود 18 هزار میلیارد تومان از این طریق در بازار سرمایه تامین مالی شده است. محصولات زنجیره فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی، کشاورزی و دامپروری و خودرو نیز محصولاتی بودند که بر اساس آن اوراق صادر شد.
وی افزود: گروه کرمان موتور که سابقه طولانی در استفاده از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه کشور را دارد، اخیرا با مشاوره و تعهد پذیره نویسی کارآمدها، 2 هزار میلیارد تومان اوراق موازی استاندارد مبتنی بر خودروی KMC T8 را با موفقیت منتشر کرده است. گروه مالی از نظر حجم انتشار در بین تمامی انتشارات قبلی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است زیرا رتبه اول مربوط به انتشار اوراق بر اساس سنگ آهن به مبلغ 3 هزار میلیارد تومان بوده است.
قائم مقام گروه مالی کارآمد خاطرنشان کرد: انتشار این اوراق توسط موسسه مالی غیر از تامین وجوه و توسط یک گروه مالی در کمترین زمان ممکن انجام شد به طوری که فاصله اخذ تاییدیه اصولی تا زمان انتشار حدود 20 روز بود. : اولین بار است که این نوع انتشار در گروه مالی بخش خصوصی انجام می شود که در واقع حدود 11 درصد از کل انتشار اوراق موازی را از ابتدا به خود اختصاص داده است. یک میلیارد تومان از 2 هزار میلیارد تومان کل حجم انتشار با توجه به میزان دارایی های تحت مدیریت به تنهایی توسط گروه مالی کارآمد انجام شد که در نوع خود بی سابقه است.
به گفته جابل آملی ؛ کرمان موتور یکی یکی از خودروسازان قدیمی در سکتور خصوصی کشور است که بیش از 6 هزار نفر را مشغول به کار کرده و در حال حاضر ظرفیت تولید آن به بیش از 84 هزار دستگاه خودرو می رسد و البته با توجه به برنامه ریزی های توسعه ای از جمله ساخت دستگاه اختصاصی. خط رنگ ، این ظرفیت افزایش می یابد. .
وی با بیان اینکه انتشار اوراق مذکور برای کرمان موتور به منظور تامین سرمایه در گردش این شرکت و با سررسید یکساله انجام شده است، گفت: این شرکت خودروسازی بر خلاف سایر شرکت های خودروسازی بخش خصوصی است که بیشتر واردات را انجام می دهند. محصولات آنها کاملاً قطعات و اجزای جداگانه برخی از خودروهای تولیدی را در داخل کشور تولید می کند و علاوه بر نیاز ارزی به تامین مالی ریالی نیز نیاز دارد.
معاون توسعه کسب و کار گروه مالی کارآمد در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع ابزارهای تامین مالی کرمان موتور در سال های اخیر از جمله اوراق مرابحه، اوراق تبعی، اوراق موازی استاندارد، افزایش سرمایه با حق تقدم و… وی این شرکت را پیشگام در استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی دانست.
یادآوری می شود که گروه مالی کارآمد در آبان وی در این ماه به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش کرمان موتور مبلغ 6 هزار میلیارد ریال حکم فروش تبعی صادر کرده بود.
منبع:آخرخودرو